진짜진짜 주린이, 헬린이의 블로그

안녕하세요

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8/13자로 해서 2분기 13F 공시가 나왔습니다.

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13F 공시란 일정 금액 이상을 보유한 기관의 보유현황을 의무적으로 공개하는 것인데요

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6/30 기준이기도 하고, 13F에 공시된 보유종목이 전체라고 볼 수 없기 때문에 한계는 있지만 살펴볼 가치는 충분합니다

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올웨더포트폴리오를 사랑하는 저로써는 레이달리오형님의 브릿지워터 13F 공시를 지나칠 수 없죠

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가장 많이 구매한 종목은 DHR로 산업, 의료 제품을 판매하는 기업이네요

눈에 띄는 것은 월마트와 코스트코같은 필수품을 판매하는 기업을 늘렸습니다

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Top Sell을 보면 S&P500을 따르는 SPY를 무려 5%나 팔았네요

1%내외도 아닌 5%이상을 판매했다는 건 포트폴리오의 정말 엄청난 큰 변화 같습니다

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상위 10개의 종목을 살펴보면 지난분기 10%를 넘게 들고 있던 SPY 비중을 줄이고 그 외 2~9위 종목은 모두 비중을 늘렸습니다

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2분기 공시된 내용을 봐서는 대표적인 성장주, 기술주의 비중을 줄이고 경제 상황이 좋지 않을 때에도 반드시 필요로 하는 생필품인 코스트코, 펩시, 월마트 등의 비중을 늘렸네요

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여전히 인플레이션에 대한 우려로 인한 포트폴리오의 변화라고 보여집니다

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특히 2분기 지나면서 테이퍼링, 경제 긴축에 대한 이야기가 많이 나오고 있죠

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이번 6월에 포트폴리오를 바꾸고 코스피지수가 떨어지면서 제 수익률도 마이너스를 나타내고 있습니다... 50만원 투자한 코인만 상승하고 있네요

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이번 기회를 통해 또 많은 것을 배우는것 같습니다

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역시 시장은 모르겠다는게 답이네요

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언제 포트폴리오를 바꿀지 모르지만, 다시 올웨더를 기반으로 한 투자를 하지 않을까 싶습니다

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특히 최근 제가 올린 채권시장은 여전히 매력적이다라는 글을 쓰면서 올웨더에 대한 마음이 더욱 견고해진 것 같습니다

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여러분도 모두 성투하세요!

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참고자료

Bridge Water 13F 공시

https://whalewisdom.com/filer/bridgewater-associates-inc#tabholdings_tab_link